Après avoir été témoin du meurtre de sa petite amie, Joe risque tout - y compris remettre la réalité elle-même en question - pour découvrir la vérité sur sa mort...
Un adolescent doit perdre sa virginité afin de ne pas être offert en sacrifice par ses parents lors d’un rite satanique. Tout en étant poursuivi par les membres de la secte, il demande à ses deux meilleurs amis de lui trouver une partenaire d’un soir.
Carey, professeure de musique dans un lycée, organise un concert d'anniversaire pour son mari Simon, ce qui les amène à se remémorer leur passé commun. À travers la musique et les souvenirs, le film retrace la relation de Carey et Simon et la naissance de leur enfant.