New York, 1926. Passionnée et ambitieuse, Antonia rêve de devenir chef d'orchestre. Malgré son talent, tout le monde refuse de la prendre au sérieux car Antonia est... une femme. Elle s'engage dans le combat de sa vie au risque de mettre fin à sa liaison avec le séduisant Frank Thomsen.
Le président Isimo est obsédé par la perfection. Non seulement celle des rues et des maisons, mais son credo s'applique aussi aux habitats. Les laids doivent disparaître de son pays. Paul, l'un des ces enfants considérés comme moches, décide de se rebeller et de renverser le dictateur.
