Un musicien en herbe suit une étudiante insouciante au festival Burning Man dans le désert de Black Rock, au Nevada, pour lui déclarer sa flamme et se découvrir lui-même.
Pays basque, Espagne, 2011. Une jeune femme qui a l'intention de fuir en France en raison de la situation politique turbulente s'arrête à Zubieta, une ville frontalière où les mythes anciens et les problèmes modernes convergent.
Un jeune garçon lunaire partage ses états d'âme avec un ours en peluche doué de parole. Son quotidien va basculer avec l'arrivée dans son école d'un élève mystérieux.