Sur la plage, un touriste gonfle tout un village de baudruche. Dans cette ambiance multicolore et aérienne, il y a un succédané de plastique pour tout, y compris les sentiments… Mais tout se dégonfle lorsqu'un vrai petit clou se mêle aux événements.
Le peintre Peter Palette fait la sieste sous un orme enchanté. À son réveil, il s'aperçoit qu'il peut à présent communiquer avec les animaux de la forêt, et que son pinceau a des pouvoirs magiques. Il se lie à plusieurs animaux, un castor, un ours, une renarde et un trio de hérissons. Il...