Deux orphelins, Zouzou (une métisse) et Jean, grandissent dans le cirque Romarin. Le directeur les élève comme ses enfants et les présente en phénomène de foire, disant qu'ils sont jumeaux. Zouzou est une petite fille pleine de rêves. Elle se voit en vedette et s'amuse à se maquiller et...
Max de Mirecourt, un célèbre écrivain en mal d’inspiration, part se ressourcer en Tunisie flanqué de son « nègre » et ami Coton. Là-bas, il rencontre la belle Aouïna, une pétillante indigène. La jeune femme le fascine au point qu’il décide d’en faire le personnage principal de son...
