En 1882, Sanshiro Sugata débarque dans un port japonais pour apprendre le jiu-jitsu auprès du maître Momma. Mais c'est finalement le judo, par l'intermédiaire d'un autre grand maître, qu'il choisira. Entre les deux écoles, l'affrontement sera sévère.
Ine Onoda, la fille aînée d'une pauvre famille de fermiers, élève un poulain dès sa naissance et en vient à aimer tendrement le cheval. Lorsque le cheval devient adulte, le gouvernement ordonne qu'il soit mis aux enchères et vendu à l'armée. Ine se bat pour empêcher cette vente.
Partie 2 d'une romance en deux parties, basée sur une histoire du célèbre auteur Kikuchi Kan. Dans la seconde moitié, nous découvrons que Toyomi est enceinte - et alors que Shintaro et Yurie sont en lune de miel prolongée, elle porte son enfant, une fille nommée Kiyoko. Elle est soutenue...
Le fils aîné des Ishimura décide de quitter son travail pour poursuivre ses études contre l'avis du père, dont le salaire ne suffit pas à faire vivre toute la famille.
Une troupe s’installe dans un petit village de campagne pour y présenter une pièce sans prétention. Parmi les acteurs, deux frères interprètent un cheval. Pour l’un et l’autre, mais surtout pour l’aîné pour qui il s’agit là d’un véritable art acquis après de longues années de...
