Envoyé sur Terre pour trouver un remède au manque d'eau qui décime lentement les habitants de sa planète, un extra-terrestre est confronté à la folie des humains et au souvenir nostalgique d'une femme et de ses deux enfants qui l'attendent.
Duff Anderson, un jeune Noir, gagne sa vie en travaillant dans les chemins de fer. Un jour, il rencontre Josie, la fille d’un prêtre Noir, passionnée par son métier d’institutrice. Duff et Josie s’éprennent l’un de l’autre et décident de se marier. Ils s’installent en ville mais...