1857, la jeune Catherine Dolgorouki, dite Katia, fait la connaissance du Tsar Alexandre II dans le château familial des Dolgorouki. Elle le rencontre à nouveau, deux ans plus tard, à l’Institut Impérial de Smolny où elle est pensionnaire, défiant les convenances le Tsar l’emmène en...
Panard, un compositeur de talent qui se trouve dans la misère, ne parvient pas a s'imposer malgré des efforts assidus. Il finit par se retrouver sans la moindre ressource. Sa petite amie parvient a faire commanditer son opérette en lançant le bruit qu'il s'est suicidé. Il remportera un succès...
Une nuit, dans la rue, un passant prête son pardessus à une jeune femme dans la plus simple appareil. Il l'invite à monter chez lui en attendant qu'on lui apporte des vêtements. Il se trouve qu'il est le fiancé destiné à la jeune fille. Or, celle-ci ne voulait pas entendre parler d'un projet...