Une jeune veuve, Noriko, vit avec son beau-père sénile, Shukichi, dans une ferme isolée. Ce dernier croit que sa vache préférée, disparue depuis longtemps, est toujours en vie. Noriko fait semblant d'être la vache et le laisse la traire - un arrangement satisfaisant pour tous les deux.
Yuna est une étudiante timide et innocente. Un jour, elle rencontre le professeur Shibuya, un célèbre critique d'art et collectionneur. Yuna s'éprend de sa personnalité et tombe amoureuse de lui. Le professeur Shibuya invite Yuna dans sa maison de campagne pour l'aider à organiser sa...
