Gilbert de Quincey, un marin, est à la recherche de son ami George Wah, un journaliste qui a disparu alors qu'il enquêtait sur les Tongs à Chinatown. C'est le début d'une série d'aventures que l'opium rendra plus incertaines encore.
La vie de l'acteur Lon Chaney. De son enfance avec des parents sourds jusqu'à sa carrière à Hollywood où il se grime pour interpréter des personnages étranges.