Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
Jeanette vit sa passion pour la danse à travers sa fille, Sara. Pour lui assurer la victoire lors d'une compétition importante, elle organise l'enlèvement d'une de ses concurrentes particulièrement menaçante.
