Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption et la prostitution coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous.
L'architecte Jeremiasz Angust rate son vol à l'aéroport de Paris, et est approché dans le salon par une étrange jeune fille qui s'est présentée à lui, « Texel Textor ». Impossible de se débarrasser d'elle. Cette dernière commence à lui dire des secrets de sa propre vie.
En Allemagne, pour infiltrer le milieu des stups et confondre un dealer, un flic homosexuel utilise son ex-amant devenu femme... Entre thriller et mélo, une histoire d’amour queer avec la formidable actrice trans Thea Ehre, récompensée à la Berlinale.